Nach dem letzten Schultag blickt der 16-jährige Charlie eher ratlos als hoffnungsfroh in die Zukunft. Dass seine Mutter mit seiner Schwester zu einem anderen Mann gezogen ist, hat ihn aus der Bahn geworfen und die Schulnoten verhagelt. Der Vater, ein gescheiterter Jazz-Saxofonist und in Konkurs gegangener Plattenladenbesitzer, hat kaum noch die Energie, um die Vorhänge zu öffnen. Er vegetiert, benommen von Pillen und Alkohol, vor dem Fernseher vor sich hin und lamentiert über den Niedergang des Musikgeschmacks.